改革風(fēng)正勁 鋁業(yè)路漸明

　　【上海錦鋁】2019年以來，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，國際貿(mào)易摩擦不斷加劇的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響下，中國鋁工業(yè)堅持以繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅定不移踐行“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念，開拓“國內(nèi)海外兩個市場發(fā)展上游產(chǎn)業(yè)，綠色發(fā)展優(yōu)化布局中游產(chǎn)業(yè)，縱深兩個維度拓展下游加工應(yīng)用市場”的發(fā)展新局面，確保我國鋁工業(yè)在轉(zhuǎn)型升級、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的軌道上有序推進(jìn)。

　　這一年，在鋁消費(fèi)兩大領(lǐng)域的房地產(chǎn)和汽車行業(yè)增速均出現(xiàn)大幅下降的情況下，中國鋁工業(yè)迎來了消費(fèi)換擋期。即傳統(tǒng)消費(fèi)下降新興消費(fèi)還沒有形成規(guī)模的關(guān)鍵時期，鋁的需求量首次出現(xiàn)了負(fù)增長。

　　這一年，中國鋁企業(yè)積極作為，大力開展國際產(chǎn)能合作，優(yōu)化鋁資源的供應(yīng)結(jié)構(gòu);不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，調(diào)整生產(chǎn)布局;錨準(zhǔn)高精尖，尋求新突破，不斷拓展新型鋁應(yīng)用市場。

　　這一年，鋁工業(yè)雖面臨重重困難，但鋁業(yè)人堅持不懈，銳意進(jìn)取，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，逐漸尋求到了更加科學(xué)的前進(jìn)航向。

　　立足全球鋁土礦布局沿海氧化鋁

　　我國鋁工業(yè)在經(jīng)歷幾十年的快速發(fā)展之后，作為上游產(chǎn)業(yè)的鋁土礦資源早已不能滿足現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能規(guī)模的需要，幾乎近一半的鋁土礦需要依賴進(jìn)口。所以，近年來，隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，我國鋁企“走出去”的腳步也越來越快，國際產(chǎn)能合作的鋁項(xiàng)目也越來越多。中鋁集團(tuán)、魏橋集團(tuán)、博賽集團(tuán)等眾多鋁業(yè)集團(tuán)走出國門，到幾內(nèi)亞、印尼、北美等一些鋁土礦資源豐富的國家和地區(qū)投資開采鋁礦資源，甚至興建氧化鋁廠。

　　2019年12月15日，中鋁幾內(nèi)亞博法項(xiàng)目首艘運(yùn)輸?shù)V石貨輪回國工作正式啟動。2019年11月25日，阿聯(lián)酋環(huán)球鋁業(yè)與信發(fā)集團(tuán)簽署合同，將供應(yīng)為期5年的幾內(nèi)亞鋁土礦。2019年11月15日，南山鋁業(yè)公告稱，將在印尼增資30.68億元擴(kuò)建印尼賓坦二期100萬噸氧化鋁項(xiàng)目。2019年4月28日，杭州錦江集團(tuán)和AIS國際集團(tuán)達(dá)成幾內(nèi)亞鋁產(chǎn)業(yè)全面戰(zhàn)略合作，錦江集團(tuán)將全力輔助AIS國際集團(tuán)在幾內(nèi)亞建設(shè)年產(chǎn)200萬噸氧化鋁項(xiàng)目。2019年3月3日，洛陽香江萬基鋁業(yè)公司首批20萬噸幾內(nèi)亞鋁土礦到達(dá)連云港。魏橋印尼二期100萬噸氧氣鋁項(xiàng)目有序推進(jìn)。另外，年初，中國河南國際合作集團(tuán)與遼寧忠旺集團(tuán)、伊電控股集團(tuán)簽署合作協(xié)議，聯(lián)合開發(fā)幾內(nèi)亞鋁土礦。新疆眾和宣布也將在幾內(nèi)亞投資建設(shè)年產(chǎn)100萬噸氧化鋁項(xiàng)目。

　　可以說，過去的幾年里，中國企業(yè)的鋁土礦項(xiàng)目在國際產(chǎn)能合作方面取得了雙贏的效果，尤其是中國企業(yè)帶給幾內(nèi)亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利，其他國家都看在眼里。2019年7月，加納駐華大使愛德華·博阿滕到濱州考察期間曾表示，加納有豐富的鋁土礦資源，希望在未來的發(fā)展過程中，能與濱州開展鋁業(yè)方面的合作，助力濱州打造世界 級高端鋁業(yè)基地。

　　相信未來，伴隨“一帶一路”倡議的深入，我國將有更多的企業(yè)“走出去”，也將會有更多的國家向我國拋來橄欖枝，中國鋁企一定會與全球同仁一道，共同打造更加宏大的鋁工業(yè)命運(yùn)共同體。

　　針對近來氧化鋁行業(yè)曾出現(xiàn)過一哄而上新項(xiàng)目的苗頭，以防步電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過剩的老路，在2019年年初，國家發(fā)改委、工信部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)氧化鋁產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展的通知》，通知強(qiáng)調(diào)，要以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，嚴(yán)格落實(shí)安全、環(huán)保、能耗、質(zhì)量等要求，規(guī)范市場秩序，促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)市場供需動態(tài)平衡，滿足國內(nèi)發(fā)展需求，推動氧化鋁產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展。

　　國家相關(guān)部門未雨綢繆，這一年，氧化鋁新建項(xiàng)目整體平穩(wěn)，并且兼顧產(chǎn)業(yè)上下游優(yōu)勢，即地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模和鋁土礦來源布局，科學(xué)規(guī)劃、有序推進(jìn)新項(xiàng)目建設(shè)。

　　中鋁集團(tuán)和廣西投資集團(tuán)共同投資的廣西防城港400萬噸氧化鋁項(xiàng)目建設(shè)有條不紊推進(jìn)，其中一期200萬噸將于2020年建成投產(chǎn)，項(xiàng)目利用海外鋁土礦資源，這也體現(xiàn)了中鋁集團(tuán)在沿海布局氧化鋁的戰(zhàn)略，符合進(jìn)口鋁土礦和周邊地區(qū)電解鋁項(xiàng)目配套的科學(xué)戰(zhàn)略。

　　另外，年內(nèi)浩吉鐵路的貫通，打通了河南、山西地區(qū)到內(nèi)蒙古地區(qū)氧化鋁產(chǎn)品的運(yùn)輸通道。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前河南省氧化鋁建成產(chǎn)能1250萬噸，而電解鋁建成產(chǎn)能僅有300萬噸;山西省氧化鋁建成產(chǎn)能2570萬噸，電解鋁建成產(chǎn)能119萬噸。很明顯，當(dāng)?shù)匮趸X產(chǎn)能大幅過剩，而近年來，內(nèi)蒙古地區(qū)電解鋁產(chǎn)能卻在大幅增長，目前，內(nèi)蒙古包頭和鄂爾多斯地區(qū)的電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能已達(dá)534萬噸。所以，浩吉鐵路通車之后，中部地區(qū)氧化鋁產(chǎn)能將會更便捷地銷往內(nèi)蒙古地區(qū)，同時也大幅降低了企業(yè)間的運(yùn)輸成本。

　　更重要的是，近年來，內(nèi)蒙古地區(qū)電解鋁產(chǎn)能的增加也催生了附近地區(qū)新建氧化鋁產(chǎn)能項(xiàng)目的意愿，尤其是既臨近港口方便利用海外礦土資源，又臨近電解鋁項(xiàng)目生產(chǎn)區(qū)域的地區(qū)成了新建氧化鋁項(xiàng)目的首 選之地。于是，2018年遼寧朝陽擬建1000萬噸氧化鋁項(xiàng)目被叫停之后，2019年該項(xiàng)目又重新啟動，只不過產(chǎn)能比原來少了些，地點(diǎn)從遼寧也改成了赤峰。2019年12月27日，沈陽鋁鎂設(shè)計院發(fā)布消息稱，其為赤峰啟輝鋁業(yè)發(fā)展有限公司年產(chǎn)650萬噸氧化鋁項(xiàng)目設(shè)計合同簽約，而啟輝鋁業(yè)的大股東和此前“流產(chǎn)”的朝陽氧化鋁項(xiàng)目投資方均是錦州港集團(tuán)。

　　這也充分說明了兼顧臨近港口和電解鋁生產(chǎn)基地這兩大關(guān)鍵特征的沿海區(qū)域，已成為布局氧化鋁新項(xiàng)目的優(yōu)先選擇區(qū)域。

　　綠色發(fā)展水電鋁北鋁南移成主題

　　在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進(jìn)下，作為鋁工業(yè)中游產(chǎn)業(yè)的電解鋁，在經(jīng)過清理整頓違規(guī)違法產(chǎn)能后，產(chǎn)能天花板已經(jīng)基本形成，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，大約4500萬噸，除此之外，不會存在任何形式的新增產(chǎn)能。所以，電解鋁產(chǎn)業(yè)要想實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，只有在產(chǎn)業(yè)布局方面做些調(diào)整，比如向清潔能源富集地區(qū)適當(dāng)轉(zhuǎn)移，這也是我國鋁工業(yè)新發(fā)展理念中綠色發(fā)展的具體體現(xiàn)，更是鋁工業(yè)健康發(fā)展的根本。

　　與煤電鋁產(chǎn)業(yè)鏈相比，水電鋁產(chǎn)業(yè)鏈更具有突出的綠色低碳環(huán)保優(yōu)勢。而相對于新疆、內(nèi)蒙古等地的火電發(fā)電成本，云南不僅水電豐富，而且電價也相對便宜，加之云南又臨近廣西、貴州等上游原料產(chǎn)地和廣東、東南亞等下游市場，有水路、公路、鐵路等多種運(yùn)輸方式可以選擇，被眾多鋁企業(yè)看好。

　　因此，2019年云南省充分發(fā)揮清潔能源優(yōu)勢和地緣優(yōu)勢，成了電解鋁產(chǎn)能主要的轉(zhuǎn)移陣地。

　　作為云南省首 家招商引資的綠色水電鋁材一體化項(xiàng)目，云南神火90萬噸水電鋁項(xiàng)目經(jīng)過2019這一年緊鑼密鼓的建設(shè)，首批一系列一工段15萬噸產(chǎn)能已于年底投運(yùn)。該項(xiàng)目是河南神火集團(tuán)將河南地區(qū)的92萬噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)中，除2萬噸指標(biāo)置換給內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁業(yè)外，剩余90萬噸產(chǎn)能指標(biāo)全部置換至云南文山，項(xiàng)目全部啟用先進(jìn)的500千安大型電解槽。

　　在北鋁南移的項(xiàng)目中，*吸睛的莫過于山東魏橋集團(tuán)的快速入滇。2019年10月15日，山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)與云南省政府簽訂合作共建綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園系列協(xié)議，協(xié)議包括魏橋集團(tuán)將其位于山東濱州地區(qū)的202萬噸電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)到云南文山。隨即在12月18日，云南省人民政府、山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司，在云南省文山州硯山縣舉行了云南綠色鋁創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園暨200萬噸綠色水電鋁項(xiàng)目開工儀式，該項(xiàng)目擬全部采用440kAx1048臺和600kAx468臺電解槽，并計劃于2020年7月投產(chǎn)。不論是簽約儀式還是開工儀式，云南省委省政府領(lǐng)導(dǎo)班子都相繼出現(xiàn)，可見魏橋集團(tuán)的入駐得到了地方政府的高度重視。

　　當(dāng)然，在云南水電鋁產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的版圖上分量*重的還要屬中鋁集團(tuán)。近年來，中鋁集團(tuán)在水電鋁發(fā)展方面可謂是運(yùn)籌帷幄，自從2018年將云鋁股份納入麾下之后，便開始在云南水電鋁項(xiàng)目上全面布局。據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，未來三年，云鋁股份的水電鋁項(xiàng)目總產(chǎn)能有望達(dá)到420萬噸，到目前為止，中鋁在云南的水電鋁產(chǎn)能已占到云南全省鋁總產(chǎn)能的一半之多。

　　另外，除中鋁集團(tuán)、魏橋集團(tuán)、神火集團(tuán)加入云南的水電鋁建設(shè)大軍外，還有四川其亞鋁業(yè)集團(tuán)的35萬噸電解鋁產(chǎn)能指標(biāo)也轉(zhuǎn)移到了云南。2019年4月29日，云南其亞金屬有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項(xiàng)目在大理州鶴慶縣興鶴工業(yè)園區(qū)開工。該項(xiàng)目規(guī)劃35萬噸產(chǎn)能指標(biāo)正是四川其亞集團(tuán)于2015年關(guān)停的位于四川省樂山生產(chǎn)線，該項(xiàng)目采用500kA×256臺電解槽生產(chǎn)線的綠色低碳水電鋁加工一體化，預(yù)計2020年上半年投產(chǎn)。需要指出的是，該指標(biāo)原本是要轉(zhuǎn)移到新疆建設(shè)的項(xiàng)目，顯然是看好了云南省豐富的水電綠色資源優(yōu)勢而改變了計劃。其亞集團(tuán)網(wǎng)站顯示，云南其亞規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)綠色水電鋁90萬噸、炭素40萬噸，總投資約100億元。當(dāng)然這只限于規(guī)劃，具體能否實(shí)施還要看項(xiàng)目投產(chǎn)后企業(yè)成本優(yōu)勢和整個鋁行業(yè)發(fā)展情況。

　　據(jù)粗略計算，到目前為止，云南省水電鋁項(xiàng)目大致包括云鋁約420萬噸、魏橋203萬噸、神火90萬噸、其亞35萬噸，云南省已形成近800萬噸水電鋁產(chǎn)能規(guī)模。

　　當(dāng)然，除云南外，四川、貴州、廣西等地也有指標(biāo)轉(zhuǎn)移建設(shè)水電鋁一體化項(xiàng)目。2019年11月29日，四川廣元中孚(50萬噸)一期25萬噸林豐綠色鋁材項(xiàng)目投產(chǎn)，該項(xiàng)目是中俄經(jīng)濟(jì)合作領(lǐng)域的創(chuàng)新典范項(xiàng)目，是俄羅斯在華*大的民間投資項(xiàng)目，深受兩國政府高層高度關(guān)注。

　　總之，2019年是中部地區(qū)電解鋁產(chǎn)能向水電能源豐富的西南地區(qū)轉(zhuǎn)移重要的一年，不過電解鋁工業(yè)未來發(fā)展如何還需要考慮多方因素，比如鋁加工產(chǎn)業(yè)的不斷創(chuàng)新和突破以及下游鋁應(yīng)用市場的不斷擴(kuò)大。

　　加快做深鋁加工繼續(xù)擴(kuò)大鋁應(yīng)用

　　2019年，隨著我國經(jīng)濟(jì)中高速運(yùn)行的常態(tài)化，鋁加工產(chǎn)業(yè)消費(fèi)增速和產(chǎn)量增速均明顯趨緩。同時，由于國際貿(mào)易摩擦及環(huán)保壓力加劇，鋁加工產(chǎn)業(yè)更多趨向于深加工領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，且不斷攻克高端應(yīng)用市場，避免陷入產(chǎn)品低端化和同質(zhì)化困境。

　　2019年，鋁加工企業(yè)在深加工產(chǎn)品領(lǐng)域取得了可喜的成績。不論是在航天、航空、航母等領(lǐng)域的國之重器上，還是國慶節(jié)天安門廣場閃耀的“紅飄帶”、大興國際機(jī)場等重大工程項(xiàng)目上都不乏有鋁企業(yè)的身影。

　　在國際舞臺上，一些鋁加工企業(yè)還取得了高端鋁應(yīng)用市場的認(rèn)可。忠旺集團(tuán)成為捷豹路虎一級供應(yīng)商，直接為其英國工廠提供優(yōu)質(zhì)鋁擠壓產(chǎn)品。南山鋁業(yè)成為波音、空客、羅羅、賽峰、中航工業(yè)等航空零部件與鋁材供應(yīng)商，且為中國唯 一能為大型民機(jī)提供機(jī)輪的鋁加工企業(yè)。云鋁制造的高端鋁合金焊材首次出口歐洲市場，扭轉(zhuǎn)了完全依賴進(jìn)口的局面……除了這些驕人的成績外，2019年，對于鋁加工產(chǎn)業(yè)更引人注目的事件就是寶鋼集團(tuán)的加入。2019年2月，中國寶武入股同人鋁業(yè)(年產(chǎn)60萬噸鋁合金精深加工項(xiàng)目)，持股比例達(dá)到51%，同人鋁業(yè)亦更名為寶武鋁業(yè)。對于寶武集團(tuán)進(jìn)軍鋁產(chǎn)業(yè)的動機(jī)，寶鋼股份董事長鄒繼新坦言稱，中國寶武希望借助寶鋼股份的制造、管理能力來發(fā)展寶武鋁業(yè)，*終實(shí)現(xiàn)進(jìn)軍汽車用鋁市場的目標(biāo)。

　　關(guān)于汽車用鋁市場，行業(yè)普遍是看好的，但與國際鋁加工水平相比，中國汽車用鋁的制造水平還有差距，而寶武集團(tuán)的加入無疑為我國汽車用鋁產(chǎn)品的發(fā)展速度和技術(shù)水平注入了新的動力。

　　隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)，曾經(jīng)的鋁業(yè)重鎮(zhèn)也正在悄悄地發(fā)生著變化——經(jīng)歷了從鋁錠生產(chǎn)到鋁材生產(chǎn)、從初級加工到精深加工、從低端產(chǎn)品到高端產(chǎn)品的歷史性轉(zhuǎn)變。

　　2月22日，洛陽市與遼寧忠旺集團(tuán)簽訂了總投資210億元，建設(shè)100萬噸鋁合金精深加工項(xiàng)目協(xié)議，該項(xiàng)目主要產(chǎn)品包括乘用車體及零部件、專用車體及零部件等，同時在伊濱經(jīng)開區(qū)規(guī)劃建設(shè)中原總部基地、研發(fā)中心、中原新材料大數(shù)據(jù)中心、銷售公司等。

　　5月7日，新格集團(tuán)年產(chǎn)30萬噸再生鋁暨環(huán)?？萍柬?xiàng)目落戶鄒平，項(xiàng)目以3104牌號高端易拉罐用再生鋁為重點(diǎn)，致力打造國內(nèi)領(lǐng)先的循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范產(chǎn)業(yè)基地。

　　5月21日，百色市政府與吉利科技集團(tuán)有限公司簽署合作協(xié)議，共同推動汽車輕量化鋁合金的研發(fā)生產(chǎn)。

　　12月3日，新格集團(tuán)與中孚實(shí)業(yè)簽訂協(xié)議，就新格集團(tuán)在鞏義市豫聯(lián)工業(yè)園區(qū)建設(shè)年產(chǎn)20萬噸再生鋁液直供項(xiàng)目達(dá)成合作意向。這是中孚實(shí)業(yè)在部分電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至四川廣元后，充分利用生產(chǎn)場地和充沛的水電氣暖等有效資源，積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、推動企業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展的又一重大戰(zhàn)略舉措。再生鋁液項(xiàng)目投產(chǎn)后，預(yù)計中孚實(shí)業(yè)每噸鋁精深加工產(chǎn)品生產(chǎn)成本將降低1000元，將有效降低資源消耗、節(jié)約生產(chǎn)成本、增強(qiáng)企業(yè)國際競爭力和影響力。

　　另外，南山集團(tuán)和魏橋集團(tuán)聯(lián)手打造山東智鋁合金新平臺，共同打造山東省鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展新名片。

　　從上述的各個合作項(xiàng)目不難看出，過去的這些電解鋁重鎮(zhèn)都在積極爭取高端鋁加工項(xiàng)目，努力為當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級尋找機(jī)會。

　　過去這一年，鋁加工企業(yè)除向深加工轉(zhuǎn)型升級外，還在不斷地擴(kuò)大鋁應(yīng)用市場。

　　在鋁模板市場，目前為止全國約有800多家規(guī)模鋁模板企業(yè)，并且每年成倍增加。隨著“一帶一路”倡議的推進(jìn)，我國鋁模板不僅在國內(nèi)走俏，而且還走出了國門。2019年5月底，晟通鋁模板參建非洲第 一高樓，晟通制造的建筑鋁模板正式投入到385米的“非洲第 一高樓”——埃及新行政首都“標(biāo)志塔”的建設(shè)。

　　隨著市場的不斷開發(fā)以及我國建筑業(yè)的增速放緩，鋁模板市場在經(jīng)過快速增長之后也將會達(dá)到相對飽和。而鋁制家居市場將被更加看好，尤其鋁制家居的環(huán)保特性，被業(yè)界普遍認(rèn)為市場潛力巨大。

　　在軌道交通方面，我國二三線城市的軌道地鐵建設(shè)方興未艾，高鐵進(jìn)一步發(fā)展，仍然有更大發(fā)展空間，尤其是隨著“一帶一路”倡議推進(jìn)，更多中國鋁材將隨著中國高鐵走出國門，參與到沿線國家的城市軌道建設(shè)中。

　　在汽車用鋁方面，國際鋁業(yè)協(xié)會在2019年內(nèi)發(fā)布的《中國汽車工業(yè)用鋁量評估報告(2016~2030)》預(yù)測，中國汽車行業(yè)用鋁量將從2018年的380萬噸增加到2030年的910萬噸，年復(fù)合增長率將達(dá)8.9%。

　　總之，2019這一年，受貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和貿(mào)易摩擦影響，全球經(jīng)濟(jì)陷入弱增長，商貿(mào)環(huán)境也發(fā)生了較大變化，這對鋁消費(fèi)也產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。不過，未來中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍處在工業(yè)化階段中后期，對鋁消費(fèi)的需求強(qiáng)度依然較大，尤其在高端和新興市場消費(fèi)需求方面潛力很大，這為我國鋁工業(yè)實(shí)現(xiàn)由量向質(zhì)轉(zhuǎn)變、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整與高質(zhì)量發(fā)展提供了難得機(jī)遇。

　　【上海錦鋁金屬】2020年，新的一年已經(jīng)開啟，讓我們一起努力，在中國鋁工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的征程上再創(chuàng)佳績。